Шаги по интеграции Salesforce с Outlook
Posted: Thu Dec 12, 2024 4:22 am
Для завершения интеграции Salesforce с Outlook необходимо выполнить следующие шаги:
Шаг 1) Откройте Salesforce и выберите Outlook.
Войдите в Salesforce , перейдя туда. В раскрывающемся меню Библиотека телефонных номеров Колумбии выберите Настройка . Введите Outlook , а затем выберите Интеграция с Outlook и синхронизация в поле быстрого поиска. Чтобы включить ее, нажмите кнопки Lightning Sync и Интеграция с Outlook . Откройте Outlook и включите функцию Расширенная электронная почта .
Теперь из раскрывающегося списка выберите Активные и Уведомить представителей . Выберите Изменить в меню . Нажмите кнопку Сохранить после установки флажков Активные и Расширенные параметры безопасности электронной почты на значение true .
Шаг 2) Настройка Outlook
Шаг i) Введите Outlook еще раз и выберите Outlook Configuration в поле быстрого поиска. В раскрывающемся меню выберите New Outlook Configuration . Теперь введите выбранное имя в раздел основных сведений и установите флажок Active в значение true.
Шаг ii) Далее выберите Пользователи в разделе Назначить пользователей и профили, затем выберите пользователей, которым вы хотите предоставить разрешение на синхронизацию Outlook , в разделе Доступные участники. Затем включите их в раздел Назначенные участники, используя кнопку Добавить слева.
Шаг iii) Теперь в разделе Назначить пользователей и профили выберите Профиль, а затем в разделе Доступные участники выберите профиль, которому вы хотите предоставить разрешение на синхронизацию с Outlook . Затем включите их в область Назначенные участники, используя кнопку Добавить слева.
Шаг iv) В разделе «Параметры данных» установите флажок рядом с «Установить настройку синхронизации по умолчанию для синхронизации всех элементов Outlook». При необходимости установите флажок «Разрешить пользователям выбирать вложения».
Шаг v) Выберите Sync Both Ways и Conflict в Contacts Sync Direction. Всегда, когда дело доходит до поведения, Outlook побеждает. Установите необходимые флажки, чтобы разрешить людям вносить изменения.
Шаг vi) Завершите процедуру для событий и задач, следуя предыдущему шагу, затем нажмите кнопку «Сохранить».
Шаг 3) Настройка Salesforce
Теперь вам нужно переключиться на Salesforce Classic . В раскрывающемся списке рядом с меню «Настройка» выберите «Мои настройки» . Теперь вам нужно добавить свое имя пользователя . Введите Outlook и выберите Salesforce for Outlook в поле быстрого поиска.
Чтобы загрузить Salesforce для Outlook , перейдите в конец страницы и нажмите кнопку Загрузить (версия) . Если Microsoft Outlook открыт, закройте его. Теперь запустите файл установки на вашем ПК .
Шаг 4) Интеграция Salesforce с Outlook
Шаг i) После успешной установки Salesforce for Outlook на ваш ПК вы можете начать его использовать. Запустите Microsoft Outlook на вашем компьютере. Синхронизируйте свой адрес электронной почты с помощью Microsoft Outlook. В правой части системы попробуйте нажать кнопку со стрелкой вверх на панели задач.
Шаг ii) На этом шаге вы можете увидеть символ Salesforce for Outlook . Выберите « Настройки » из меню « правой кнопки мыши».
Шаг iii) Здесь требуются имя пользователя и пароль Salesforce. Теперь вам нужно нажать кнопку «Войти». Затем вам нужно нажать кнопку «Разрешить » . « Синхронизировать только выбранные мной элементы Outlook » должно быть выбрано. Выберите выбор по умолчанию, затем нажмите «Далее» . Если вы хотите синхронизировать каждый элемент в Outlook, для которого вы не можете вспомнить букву синхронизации, выберите более высокий вариант.
Шаг iv) Нажмите кнопку Save , чтобы сохранить файл. Вы успешно завершили интеграцию Salesforce Outlook . Чтобы изменить настройки, щелкните правой кнопкой мыши значок Salesforce for Outlook на панели задач и выберите Options. Нажав кнопку Close , вы можете закрыть окно.
Шаг 1) Откройте Salesforce и выберите Outlook.
Войдите в Salesforce , перейдя туда. В раскрывающемся меню Библиотека телефонных номеров Колумбии выберите Настройка . Введите Outlook , а затем выберите Интеграция с Outlook и синхронизация в поле быстрого поиска. Чтобы включить ее, нажмите кнопки Lightning Sync и Интеграция с Outlook . Откройте Outlook и включите функцию Расширенная электронная почта .
Теперь из раскрывающегося списка выберите Активные и Уведомить представителей . Выберите Изменить в меню . Нажмите кнопку Сохранить после установки флажков Активные и Расширенные параметры безопасности электронной почты на значение true .
Шаг 2) Настройка Outlook
Шаг i) Введите Outlook еще раз и выберите Outlook Configuration в поле быстрого поиска. В раскрывающемся меню выберите New Outlook Configuration . Теперь введите выбранное имя в раздел основных сведений и установите флажок Active в значение true.
Шаг ii) Далее выберите Пользователи в разделе Назначить пользователей и профили, затем выберите пользователей, которым вы хотите предоставить разрешение на синхронизацию Outlook , в разделе Доступные участники. Затем включите их в раздел Назначенные участники, используя кнопку Добавить слева.
Шаг iii) Теперь в разделе Назначить пользователей и профили выберите Профиль, а затем в разделе Доступные участники выберите профиль, которому вы хотите предоставить разрешение на синхронизацию с Outlook . Затем включите их в область Назначенные участники, используя кнопку Добавить слева.
Шаг iv) В разделе «Параметры данных» установите флажок рядом с «Установить настройку синхронизации по умолчанию для синхронизации всех элементов Outlook». При необходимости установите флажок «Разрешить пользователям выбирать вложения».
Шаг v) Выберите Sync Both Ways и Conflict в Contacts Sync Direction. Всегда, когда дело доходит до поведения, Outlook побеждает. Установите необходимые флажки, чтобы разрешить людям вносить изменения.
Шаг vi) Завершите процедуру для событий и задач, следуя предыдущему шагу, затем нажмите кнопку «Сохранить».
Шаг 3) Настройка Salesforce
Теперь вам нужно переключиться на Salesforce Classic . В раскрывающемся списке рядом с меню «Настройка» выберите «Мои настройки» . Теперь вам нужно добавить свое имя пользователя . Введите Outlook и выберите Salesforce for Outlook в поле быстрого поиска.
Чтобы загрузить Salesforce для Outlook , перейдите в конец страницы и нажмите кнопку Загрузить (версия) . Если Microsoft Outlook открыт, закройте его. Теперь запустите файл установки на вашем ПК .
Шаг 4) Интеграция Salesforce с Outlook
Шаг i) После успешной установки Salesforce for Outlook на ваш ПК вы можете начать его использовать. Запустите Microsoft Outlook на вашем компьютере. Синхронизируйте свой адрес электронной почты с помощью Microsoft Outlook. В правой части системы попробуйте нажать кнопку со стрелкой вверх на панели задач.
Шаг ii) На этом шаге вы можете увидеть символ Salesforce for Outlook . Выберите « Настройки » из меню « правой кнопки мыши».
Шаг iii) Здесь требуются имя пользователя и пароль Salesforce. Теперь вам нужно нажать кнопку «Войти». Затем вам нужно нажать кнопку «Разрешить » . « Синхронизировать только выбранные мной элементы Outlook » должно быть выбрано. Выберите выбор по умолчанию, затем нажмите «Далее» . Если вы хотите синхронизировать каждый элемент в Outlook, для которого вы не можете вспомнить букву синхронизации, выберите более высокий вариант.
Шаг iv) Нажмите кнопку Save , чтобы сохранить файл. Вы успешно завершили интеграцию Salesforce Outlook . Чтобы изменить настройки, щелкните правой кнопкой мыши значок Salesforce for Outlook на панели задач и выберите Options. Нажав кнопку Close , вы можете закрыть окно.