Интеграция Salesforce с Outlook
Posted: Thu Dec 12, 2024 4:22 am
Компаниям часто требуется интегрировать Salesforce для Outlook в современную связанную корпоративную среду, чтобы эти системы могли взаимодействовать друг с другом. Поскольку подключение электронной почты и систем CRM стало стандартной интеграцией SaaS, компании стали более связанными, управляемыми данными и цифровыми, чем когда-либо прежде.
Как настроить интеграцию Salesforce с Outlook?
Установка надстройки Salesforce for Outlook — это Библиотека телефонных номеров Китая первый шаг. После установки надстройки вам необходимо войти в свою учетную запись Salesforce, чтобы предоставить ей доступ к вашим данным.
Затем вы можете выбрать, какие элементы Salesforce вы хотите синхронизировать с Outlook на этом этапе. Кроме того, вы можете решить, получать ли оповещения в Outlook при возникновении определенных событий Salesforce , включая наступление срока выполнения задачи или успешное закрытие возможности.
Вы можете использовать функциональные возможности обоих приложений, не переключаясь между ними, и все это с помощью интеграции Salesforce с Outlook.
1) Сначала вам необходимо перейти на сайт Salesforce и войти в систему .
2) Выберите « Создать » в разделе « Сборка », щелкнув вкладку « Настройка ».
3) Нажмите « Новый » после выбора « Рабочий процесс и утверждения ».
4) Нажмите « Далее » после указания имени рабочего процесса.
5) Нажмите « Далее » после выбора опции « Электронная почта – Исходящая ».
6) Теперь, чтобы добавить новое условие, нажмите кнопку « + » и выберите « Статус лида — Ожидание ».
7) Выберите « Конец дня » в раскрывающемся меню под заголовком «Когда должно выполняться это правило?»
8) Чтобы добавить новое действие, нажмите кнопку « + » и выберите « Изменить статус лида ».
9) Выберите в раскрывающемся меню опцию « Ожидание – Квалифицировано ».
10) После выбора « Сохранить » выберите « Закрыть ».
Как настроить интеграцию Salesforce с Outlook?
Установка надстройки Salesforce for Outlook — это Библиотека телефонных номеров Китая первый шаг. После установки надстройки вам необходимо войти в свою учетную запись Salesforce, чтобы предоставить ей доступ к вашим данным.
Затем вы можете выбрать, какие элементы Salesforce вы хотите синхронизировать с Outlook на этом этапе. Кроме того, вы можете решить, получать ли оповещения в Outlook при возникновении определенных событий Salesforce , включая наступление срока выполнения задачи или успешное закрытие возможности.
Вы можете использовать функциональные возможности обоих приложений, не переключаясь между ними, и все это с помощью интеграции Salesforce с Outlook.
1) Сначала вам необходимо перейти на сайт Salesforce и войти в систему .
2) Выберите « Создать » в разделе « Сборка », щелкнув вкладку « Настройка ».
3) Нажмите « Новый » после выбора « Рабочий процесс и утверждения ».
4) Нажмите « Далее » после указания имени рабочего процесса.
5) Нажмите « Далее » после выбора опции « Электронная почта – Исходящая ».
6) Теперь, чтобы добавить новое условие, нажмите кнопку « + » и выберите « Статус лида — Ожидание ».
7) Выберите « Конец дня » в раскрывающемся меню под заголовком «Когда должно выполняться это правило?»
8) Чтобы добавить новое действие, нажмите кнопку « + » и выберите « Изменить статус лида ».
9) Выберите в раскрывающемся меню опцию « Ожидание – Квалифицировано ».
10) После выбора « Сохранить » выберите « Закрыть ».