Интеграция Salesforce Outlook: пошаговое руководство
Posted: Thu Dec 12, 2024 4:20 am
Сегодня торговые представители тратят много времени и усилий на выполнение черновых задач, таких как ввод данных, перемещение и хранение данных в двух местах, а также переключение обратно Библиотека телефонных номеров Камеруна в Salesforce org для управления электронной почтой и почтовыми ящиками, чтобы получать доступ и собирать всю необходимую информацию о потенциальных клиентах, лидах и возможностях.
Интеграция Salesforce с Outlook предоставила компаниям, использующим как Salesforce , так и Microsoft Office, возможность закрыть разрыв в данных между двумя программами. Salesforce для Outlook устраняет необходимость вручную переносить данные клиентов из одного приложения в другое, автоматически синхронизируя контакты, события и задачи.
Когда сообщения, события и контакты регистрируются, Salesforce for Outlook делает их видимыми на временной шкале активности Salesforce, чтобы все авторизованные члены команды могли получить доступ к контексту, специфичному для клиента.
Интеграция Salesforce с Outlook упрощает для торговых представителей отслеживание взаимодействия с клиентами и минимизирует дублирование усилий. Эта интеграция позволяет закрывать транзакции, улучшать отношения с клиентами и оптимизировать внутреннюю коммуникацию, автоматически обновляя Salesforce данными о клиентах из Outlook.
Кроме того, это упрощает добавление событий и разговоров по электронной почте из Outlook в запись контакта Salesforce. Чтобы сэкономить время ваших сотрудников, эта интеграция работает даже с Einstein Activity Capture для автоматизации отслеживания разговоров из Outlook в Salesforce.
В этом блоге мы обсудим, как работает интеграция Salesforce с Outlook , какие этапы для этого требуются и какую пользу она приносит вашему бизнесу.
Интеграция Salesforce с Outlook предоставила компаниям, использующим как Salesforce , так и Microsoft Office, возможность закрыть разрыв в данных между двумя программами. Salesforce для Outlook устраняет необходимость вручную переносить данные клиентов из одного приложения в другое, автоматически синхронизируя контакты, события и задачи.
Когда сообщения, события и контакты регистрируются, Salesforce for Outlook делает их видимыми на временной шкале активности Salesforce, чтобы все авторизованные члены команды могли получить доступ к контексту, специфичному для клиента.
Интеграция Salesforce с Outlook упрощает для торговых представителей отслеживание взаимодействия с клиентами и минимизирует дублирование усилий. Эта интеграция позволяет закрывать транзакции, улучшать отношения с клиентами и оптимизировать внутреннюю коммуникацию, автоматически обновляя Salesforce данными о клиентах из Outlook.
Кроме того, это упрощает добавление событий и разговоров по электронной почте из Outlook в запись контакта Salesforce. Чтобы сэкономить время ваших сотрудников, эта интеграция работает даже с Einstein Activity Capture для автоматизации отслеживания разговоров из Outlook в Salesforce.
В этом блоге мы обсудим, как работает интеграция Salesforce с Outlook , какие этапы для этого требуются и какую пользу она приносит вашему бизнесу.