在投入时间和资源进行系统修改之前，全面识别所有需求非常重要。战略规划对于确定哪些功能需要定制以及了解成功实施所需的资源至关重要。
您应该评估对其他 Salesforce 功能的潜在影响，并仔细考虑定制可以为您的项目带来的独特方面。
彻底的测试对于保证定制的无缝集成、维护 Salesforce 环境的整体稳定性和有效性至关重要。
2）全面分析，明确目标
全面了解 Salesforce 功能及其与其他组件的无缝集成是成功的关键。考虑成功定制所需的专业知识并评估可用资源。
为了实现有效的定制，聘请经过认证的 Salesforce 定制专家 至关重要。这种专家咨询有助于确定关键功能的优先级、进行彻底的定制测试，并考虑影响最终结果的因素。
3）关键用户至关重要
Salesforce 定制的主要目标是提高经常与平台交互的最终用户的适用性和效率。
他们的见解对于识别挑战和必要的改进、简化实施过程非常有价值。优先考虑用户需求对于有效定制至关重要。
因此，持续的反馈和协作咨询是实现无缝 Salesforce 定制的关键要素。
4）利用沙盒的力量
沙盒提供了一个受控的测试环境，用户可以在其中执行程序或打开文件，而不会影响实时应用程序、系统或框架。在实时环境中实施新功能或进行修改之前，它可以作为测试和探索的安全空间。
这种主动方法有助于缓解可能影响最终用户的潜在问题或故障。Salesforce 提供三种不同类型的沙盒：
开发者沙箱： 非常适合使用全新的测试数据开发和评估新的修改。
部分沙盒： 提供示例数据集，以便可以根据实际数据测试修改。
完整沙盒： 您的公司的精确复制品，允许部署调整以实现真实的预览。
5）不要过度定制：优先考虑重要功能
战略性和深思熟虑的定制是成功实施Salesforce 解决方案的关键。过度定制会给整个流程带来重大风险，阻碍 Salesforce 解决方案的更新、改进和支持。
因此，您需要在整合多个可能不重要的功能之前进行规划，因为它可能会损害软件的功能。您应该优先考虑提供最大长期利益的关键功能，以确保最佳性能。
6）永远不要忽视命名约定
命名约定为文件命名提供了系统结构，解释了文件的内容以及与其他文件的关系。为了改善开发人员和管理员之间的沟通，请采用简单、精确且有条理的命名约定。
命名约定的一致性对于保持 Salesforce 自定义的清晰度和顺序至关重要。您还应考虑提供必要的培训，以确保整个组织广泛遵守采用的命名约定。
7）通过定期和严格的测试提高效率
在将 Salesforce 自定义部署到实际组织之前，必须确保其在所有环境中都能够正常运行且效率高。鉴于对多个用户和系统功能的潜在影响，全面且定期的测试至关重要。测试的主要目的是确保新功能在每个环境中都能无缝且高效地运行，从而节省时间并提高 Salesforce 的整体效率。
8）为最终用户提供培训和持续帮助
定制流程完成后，企业需要提供必要的培训，以使员工能够有效地工作。利用沙盒进行培训可确保不影响生产数据。
持续的帮助对于充分利用新实施功能的优势至关重要。通过提供持续的支持，员工可以优化对这些功能的使用，确保成功且高效的 Salesforce 环境。
一些 Salesforce 自定义示例：
不同的第三方集成
使用 CSS 修改页面布局
Apex 触发器和 Apex 类
视觉力量电子邮件
创建视觉力量页面
建立自定义流程
创建闪电组件
使用 JavaScript 添加功能
第三方系统集成
使用 CSS 更改页面设计
自定义电子邮件模板
自定义 UI 组件实现
任务自动化等等。
Salesforce 定制对您的业务的优势：
利用 Salesforce 定制可以帮助企业提高盈利能力、效率并促进增长。
它有助于最大限度地减少与打印、邮寄和不同办公用品相关的费用。
它有助于降低印刷、邮寄和办公用品的成本，提高整体运营效率。
简化的开发，根据特定客户要求进行定制，通过直接满足客户的业务需求来提高客户满意度和保留率。
它的实施不会破坏整体应用程序，有利于定制网站和系统集成。
定制 Salesforce 以满足您的业务需求，可以全面跟踪整个销售流程，从最初的询问到结束，并提供更详细的信息。
何时使用 Salesforce 定制？
当标准工作流程和验证规则与业务流程不符时，定制就变得至关重要。拥有庞大销售团队和多样化渠道的企业通常会发现 Salesforce 定制是必要的。
第三方集成的要求、标准报告缺乏基本信息或 纳米比亚手机号码数据库 最终用户对配置的平台感到不舒服是需要 Salesforce 定制的其他情况。
正在探索 Salesforce 定制选项？聘请经验丰富的 Salesforce 合作伙伴 来管理定制是一个明智的决定。
以下是您应该进行 Salesforce 定制的一些典型情况：
如果需要第三方集成来开展某些活动并获得必要的能力。
如果配置的平台对您的团队来说很难适应。
如果您需要更多交互式仪表板和报告来执行分析。
如果您有足够的时间和金钱来完成必要的程序并实现预期的结果。
底线！
现在您已经了解了 Salesforce 定制，您可以将这些实践无缝集成到您的CRM 平台中，从而实现顺利的Salesforce 实施。定制 Salesforce 以满足您组织的独特需求的过程需要专业知识、战略规划和细致的执行。因此，请探索上面提到的 Salesforce 实施最佳实践列表，并通过遵循它们获得成功的结果。
无论您需要 Salesforce 配置以满足用户和领导层的期望，还是寻求定制以获得更大的投资回报，我们 专业的 Salesforce 团队 都会为您服务。我们擅长指导您找到适合您当前业务需求的最佳解决方案，并让您的组织全速前进，实现增长和成功。
字段、页面布局和规则到将解决方案与第三方系统无缝集成并自动化重复的手动流程。
