如何使用 Google 表格作为简单的 CRM

[tonmoypramanik]

Google Sheets 完全免费，可从任何位置进行管理，最多可供 5 名用户访问，非常适合小型企业。使用Google Sheets CRM模板，您可以自定义和优化您的 CRM，以便更好地管理业务。没有预算投资 CRM、员工人数少于 10 人或唯一联系人不超过 500 人的公司应考虑使用 Google Sheets 进行 CRM。CRM 电子表格模板提供销售管理功能，特别是帮助小型企业和初创公司进行数据组织和机会跟踪。

使用 Google 表格作为 CRM 的好处
使用 Google Sheets 作为 CRM 具有多项引人注目的优势，是小型企业和初创企业的绝佳选择。首先，它非常划算。Google Sheets 是一款免费工具，非常适合预算有限的企业。您可以不花一分钱就创建一个全面的 CRM，从而将资源分配到企业的其他关键领域。

另一个显著的优势是其可定制性。Google Sheets 允许您创建适合您特定业务需求的 CRM 模板。无论您需要跟踪客户互动、销售渠道阶段还是后续日期，您都可以轻松自定义 CRM 电子表格以包含所有必要的数据点。

可扩展性也是一项重要优势。随着业务的增长，客户数据也会随之增长。Google Sheets 可以处理大量数据，因此非常适合快速增长的企业。除非您的数据管理需求远远超出 Google Sheets 的处理能力，否则您无需切换到更复杂的系统。

使用 Google Sheets 可以无缝协作。多个用户可以同时访问和编辑 CRM，奥地利数字数据 使其成为团队协作的绝佳工具。您的团队可以实时协作，确保每个人都在同一页面上，并且客户数据始终是最新的。

最后，Google Sheets 可轻松与其他 Google 应用（例如 Google Drive 和Google Forms）集成。通过这种集成，您可以轻松管理客户数据并自动化工作流程，从而提高您的整体效率。

选择 CRM 模板
选择正确的 CRM 模板对于最大限度地发挥 Google 表格作为 CRM 工具的有效性至关重要。首先确定您的业务需求。确定您需要跟踪和管理的客户数据类型。这可能包括联系信息、销售互动、跟进日期等。选择符合这些要求的模板，以确保您捕获所有相关数据点。

选择模板时要考虑您的行业。不同的行业有独特的 CRM 需求。例如，以销售为中心的企业可能需要跟踪潜在客户和销售渠道阶段的模板，而以客户服务为导向的企业可能优先跟踪客户支持互动。寻找专门为您的行业设计的模板，以确保它们满足您的独特需求。

自定义选项也很重要。选择一个允许您自定义字段、列和行以满足您特定业务需求的模板。这种灵活性可确保您的 CRM 能够随着您的业务发展而发展，并继续满足您的需求。

最后，检查集成功能。一个好的 CRM 模板应该与其他 Google 应用和工具集成，例如 Google Drive 和 Google Forms。这种集成可让您简化数据输入并自动化工作流程，从而使您的 CRM 更加高效和有效。

如何为您的 Google Sheets CRM 模板制作 Google 表单：
创建联系信息表。使用 Google Sheet 模板对于创建精简的 CRM 系统至关重要，因为它可以轻松定制和适应特定的业务需求。

您的联系信息表应包括填写一般信息1的地方。例如：姓名、公司名称、电子邮件和电话号码

适用于您的简单 CRM 的 Google 表单
然后转到回复，并点击屏幕右侧的绿色创建电子表格按钮

创建 Google 电子表格
选择创建新电子表格1. 命名电子表格并点击创建

创建新的 Google 电子表格
Google 表格根据联系信息表生成列标题

Google Sheets 联系信息表
您想将您的Facebook 潜在客户连接到您的 Google Sheet 吗？有关如何使用LeadSync 的Google Sheets 集成将您的Facebook 潜在客户输入到您的 Google CRM 的更多信息。

如何在 Google 表格中创建销售渠道标签
点击左下角的“+”添加新标签。利用 Google 表格数据管理客户互动和销售流程可以显著简化您的 CRM 工作。

双击重命名选项卡 – “销售”

此选项卡上的列标题应包括；

潜在客户姓名（可链接到联系回复页面，其中包含他们的联系信息 - 例如电话号码、电子邮件地址、网站、位置等）

潜在客户来源——如何找到潜在消费者

首次联系日期——您上次联系此人的时间

联系方式——列出联系方式，无论是亲自联系、通过电话联系还是通过电子邮件联系（联系日志——一张包含潜在客户的联系方式和备注的表格，其中包含有关通话和更新的信息）

跟进——您跟进了吗？

上次联系– 您上次联系他们的时间

潜在客户培育阶段——以 1 到 4 的等级衡量您距离完成销售还有多远（可根据您的业务进行指定）

1 = 知道但不感兴趣

2 = 感兴趣

3 = 口头承诺

4 = 已关闭

估计机会价值——对未来销售将带来多少的估计

Google 表格销售标签
使用 Google Sheets CRM 管理客户关系的方法
利用电子表格，用户可以创建不同的工作表来汇总所有可用数据。Google 用户应该利用内置功能（例如电子表格），因为他们将能够在几分钟内完成 CRM 相关任务，而不是几小时。Google Sheets 工具易于使用、效率更高，并且可以为管理人员节省大量时间。

协作与组织
Google 表格可让您轻松与团队协作并整理客户数据。为确保协作顺畅，请使用权限来控制谁可以访问和编辑 CRM。这有助于保护敏感的客户数据，并确保只有授权的团队成员才能进行更改。

将您的 CRM 组织成文件夹和子文件夹，以便轻松查找和访问特定客户数据。例如，您可以为不同的客户群或销售阶段创建文件夹。这种组织方式有助于保持您的 CRM 整洁，并让您更容易快速找到所需的信息。

标签是管理客户关系的另一个有用工具。使用标签对客户数据进行分类和优先排序。例如，您可以根据潜在客户的状态标记客户，例如“新潜在客户”、“需要跟进”或“已完成交易”。此标记系统可以轻松有效地跟踪和管理客户关系。

条件格式是 Google 表格中的一项强大功能，可帮助您突出显示重要的客户数据。使用条件格式可吸引人们注意关键信息，例如跟进日期和销售机会。这种视觉提示可确保您不会错过任何重要任务，并帮助您掌握销售流程。